После разрушительной войны магический мир оказался на грани нового раскола. Четыре конклава борются за власть и ищут способ получить преимущество, способное изменить расстановку сил.

Нова, молодой маг из Конклава Прорыва, получает задание отправиться на изолированный северный остров, где, по слухам, ведьма по имени Морана владеет древней магией, способной даровать бессмертие.

На острове она сталкивается с Дареном - представителем Конклава Воронов, хранителем традиций и носителем запретной магии крови. Вынужденные работать вместе, они постепенно понимают, что Морана - не просто угроза, а результат выбора, к которому может прийти любой из них.

Пока конклавы стремятся заполучить её силу, границы между допустимым и недопустимым начинают стираться. И Нове предстоит решить, что важнее - победа или цена, которую придётся за неё заплатить.