Охваченная отчаянием, графиня ди Ванэско решает отыскать Саббатона, чтобы вернуть себе утраченную магическую силу. Но коварный Совет Семи, прежде предлагавший ей союз в борьбе с тьмой, теперь выступает против и заключает графиню под стражу.

Тем временем в Тантаре, терзаемой демоническими силами, Саббатон, отчаянно сражаясь за выживание, осознает, что неведомым образом забрал силу у Юлии. Он взывает к Ване с предложением о помощи, но получает решительный отказ.

Тогда маг ставит ей жестокий ультиматум: либо Юлина сила добровольно подчинится ему, либо он, используя тьму как оружие, сломит волю Вани и сделает её своей рабыней.

Но Саббатону, вечно юному магу, застывшему в образе сорокалетнего мальчика, предстоит нелёгкая битва. Ведь всё вокруг него ополчилось против, и лишь от его смелости и решительности зависит его судьба.

В мире, где преобладают паровые технологии, создавший безумное смешение человека и машины начнёт править миром. Но для людей свойственно бороться за свободу. 

Все началось, как всегда. Разумеется, они хотели помочь. Разумеется, верили в свои силы, свой ум, свою великую миссию — и в свое право вершить чужие судьбы. Ведь что может быть важнее после ядерного Апокалипсиса, чем подарить человечеству возможность подняться из тесных бункеров и убежищ к солнцу? Не бояться радиации, свободно дышать отравленным воздухом? Вернуться в свои покинутые дома? Тем более, что ничего особенного и делать-то не пришлось — нужно было всего-навсего активировать уже существующий ген, тысячелетиями спавший внутри генома человека.
Как всегда, они ошиблись. Путь назад, к цивилизации и к прежней жизни, вел по краю пропасти. Той самой, куда так легко сорваться, утянув за собой остатки выживших в Последней Войне…

Если ты пятнадцатилетний подросток и ты всю жизнь прожил на острове, то тебя неудержимо тянет сбежать, чтобы посмотреть мир, но... в том-то и дело, что мир вокруг разрушен.