Урал. Рудокопный городок, постсоветская атмосфера русской тоски. Плесень покрывает дома. Много плесени. На водохранилище случилось что-то странное. В городе много пропавших, но полиция ведёт себя подозрительно. Странные люди, скрюченные неким недугом, бродят по улицам, а лица их покрывают чирьи. Большое трёхметровое нечто прошлось по дороге перед автомобилем брата и скрылось в лесу. И Константину, только что вернувшемуся к мирной жизни, предстоит разгадать загадки городка...