Хаос - это принцип разрушения, нет никакой разницы между плохим и хорошим, но для тех, кто становится его жертвой, жизнь становится отчаянной борьбой, даже для богов.
Дэсфер служит художником реальности у богини красоты, Элизии. Вся его жизнь зависит от окружающего его красоты, и его работа преумножать её, но его земли и его покровительница оказались сломлены Предвестником Хаоса, и лишь он один в состоянии вырвать красоту из лап зла с помощью собственного гнева и фантазии.

В мире, где при свете дня воплощаются лишь грехи людей, изгои устоявшейся системы могут передохнуть только под сиянием луны.

Дэйлен – молодой юноша с мрачным и загадочным прошлым. Будучи подобранным "обычным" священником, он начал новую жизнь в глуши, вдали от тягот мира. Но мирная жизнь резко кончается, когда начинается война между двумя странами. Герой вынужден покинуть дом в компании названной сестры, представительницы вымирающей расы, которую преследует церковь и государство; и старика-отшельника, увлекающегося травами.

Возвращение в большой мир не сулит ничего хорошего, и в пути юноша понимает, что бежать от всего плохого бесполезно, с этим можно лишь бороться, бороться ради счастья своего и своих близких. И в этом ему помогут мистические способности и острый клинок.