Яробор Бурый после череды судьбоносных неудач решил, что его всё достало, обернулся медведем и ушёл жить в нетронутые леса на востоке Медкора. Вот только не всем пришлось по вкусу это единоличное решение. Влиятельные родственники наняли Демьяну Ледникову — специалиста по проблемам переворота у оборотней, — чтобы она в кратчайшие сроки доставила беглеца домой в человеческой форме. Однако Демьяна известна не только профессиональными заслугами, но и сумасбродными выходками. И для сердца Бурого она подготовила особенно соблазнительный, но коварный капкан.