Когда вернулся древний враг, люди оказались перед лицом страшной угрозы. Наступают новые времена, пробуждаются могущественные силы. Гульс, лучший мечник Торбурга, возглавляет отряд, посланный на границу, откуда пришли вести о нашествии даргоньеров.