Кутар - мир, где голодные государства пируют на руинах Империи, разрушенной войной. Мир, где Боги могут ходить среди людей, в речах единые, но в сердцах разделённые. Мир, где проницательная Инквизиция денно и нощно следит за тем, чтобы слепое человечество не впало в техноересь, за которой последует молниеносная кара.
В городе Милопеза, на северном берегу тропического континента Мальзотли, происходит серия таинственных убийств, которую правительство завоевателей асуитов пытается скрыть. В это время в город возвращается авантюрист и мелкий воришка Квудо. Встреча со старым другом оборачивается для него приключениями, от которых человек его типа хотел бы держаться подальше...