В удивительном мире гаэми, существ, общающихся при помощи запахов, жизнь течет довольно однообразно. Каждое поколение ожидает своего "Великого Предназначения" — последнего пути в Священную рощу, где они встречают свой конец.

Главный герой, молодой, любопытный Тсайю, отправляется вместе с экспедицией исследовать источник катаклизма, разрушившего часть города, для чего ему приходится проникнуть в разлом, источающий незнакомый тревожный запах.

Перед ним открывается выход в удивительный мир, совершенно не похожий на его собственный. Однако, близкий контакт с источником аромата лишает Тсайю обоняния, он теряет способность общаться с другими гаэми и возвращается в родной город одиноким и непонятым. Его мир предстает перед ним в совершенно ином свете. Он больше не стремится быть образцовым гаэми, его волнует только один вопрос: что же такое "Великое предназначение", и можно ли найти ответ на этот вопрос там, в неизведанном мире, находящемся по ту сторону Священной рощи.