Психолог Феликс ведёт двойную жизнь: днём лечит души магических существ, а ночью раскрывает преступления. Его первое крупное дело — поиски убийцы жениха Мирабеллы, принцессы вампиров. Если виновника не найдут вовремя, вспыхнет война между вампирами и огненными существами.

Каждый шаг приносит Феликсу новые загадки: древние секреты королевства, политические интриги, загадочные знакомства. У кого скелетов в шкафу больше: Мирабеллы, стремящейся вернуть утраченный статус, или самого доктора, охраняющего свою скрытую личность?

Вечный туман окутывает город, когда сквозь него снова просачивается легенда. Раз в сто лет открываются ворота туда, где время застывает — на Бал, что зовет не всех, а лишь избранных. Чтобы попасть туда, нужно найти красный зонт — алый, как кровь, потерянный кем-то давным-давно.

Но гости этого праздника не случайны. Каждый приглашен не ради танца — а ради расплаты. Под звуки вальса стены зала шепчут имена, зеркала отражают прошлое, а под масками улыбаются те, кто давно забыл, что такое жизнь. Когда пробьёт полночь, уехать сможет не каждый. Ведь Бал любит своих гостей слишком сильно, чтобы их отпускать