Рассказ опубликован в 4 номере за 2019 год журнала Дальний Восток. Фрагменты его включены в разные главы романа Лигатура, а герои сквозной линией проходят через весь Роман.

Злой волшебник, повелитель всех серых крыс, превращает детей в крыс, а крысы занимают их тела и постепенно вытесняют людей. Противостоять волшебнику решается только маленькая девочка Ксюша...

В старой долине идёт безжалостная война между болотными колдунами и Покровителем Озера. Череда таинственных событий и превращений разворачивается в доме на болоте и полуразрушенном замке, в школе колдунов и на дне озера, в лесу и под землёй...