Один отправляется в чуждые ему земли, чтобы любыми путями добыть для своего генерала Мелизоровый меч и спасти свой не знающий магии народ от предстоящих волнений. Второй выполняет просьбу своего друга и несёт Мелизоровый меч ему, чтобы этот неслыханной силы магический предмет был использован в момент неизбежной стычки между силами Света и Тьмы. Первый ― на стороне Света без магии, второй ― на стороне приверженцев Светлой богини из магического мира. Чья сторона в конечном итоге возьмёт верх и как в мире, полном соглядатаев и приспешников Тьмы, сохранить в себе чувство чести и долга, не уничтожив при этом таких человеческих качеств, как верность в дружбе и способность к самопожертвованию?