В волшебном мире Атэнрате после десятилетий мира наступают темные времена. Пророки перестают видеть будущее, в мир вторгаются демоны, а в книгах заклинаний начинают встречаться запретные ритуалы. Молодому ученику Академии магии Миалу де Ризмонту предстоит оказаться в самой гуще событий. Чтобы стать сильнее и защитить друзей, он должен пойти на опасные сделки, которые навсегда изменят его, но в лучшую ли сторону?