Любим сумел остановить одержимника Вия и доказать всем, что достоин стать героем. Но победа имеет две стороны. Помимо славы и зависти людей, юный богатырь привлек внимание демонов из отряда Полуночи, жаждущих вернуть своего хозяина - непобедимого и чудовищного Мрака. Сказания старины гласят, что Мрака сумел победить лишь великий богатырь Илья Муромец, да и тот сгинул сразу после этой славной битвы. Если Мрак вернется теперь, остановить его будет просто некому. А для возвращения нужна какая-то малость - забрать у Любима его волю к победе и провести ритуал черной магии.