Жаркий июнь 2003 года. Лето только начинается. Старшеклассники и друзья отправляются на дискотеку, где знакомятся с двумя девушками. События набирают оборот после того, как одну из новых знакомых убивают, а на месте преступления сотрудники милиции находят странный конверт..